商务调查起步初期商机多
在商务活动日益频繁的今天，企业真实了解合作方的资信状况显得越来越重要，专业
的商务调查公司就在这样的背景下应运而生了。不久前，一家境外公司与国内某公司合作，
在西安投资兴建了一家三星级酒店，然而一段时间后这家境外公司发现，投进去的钱用完
了，项目却被半死不活地扔在那里。他们进一步了解后更发现，投入的资金被合作方以很
低的汇率兑换成了人民币；实际装修酒店的施工队水平十分低劣，以致酒店大堂的墙壁接
缝出现了明显的偏斜……事后那家外资公司悔不当初，的确，如果事先多一些对合作方的
了解，就不会出现后来的难堪和损失了。在商务活动日益频繁的今天，类似的事件举不胜
举。对企业来说，真实地了解对方企业的资产、债务、资信状况显得越来越重要，专业的
新兴行业应运而生。据业内人士介绍，在国际国内经济交流愈来愈频繁的今天，各种形
式的商务活动，在为广大商家带来丰厚利润的同时，也在不同程度上潜藏着各种各样的风
险：财产被人诈骗、事业遭人暗算、公司落入陷阱……１９９７年４至５月间，中国消费
者协会组织公布的关于商业欺诈问题的调查表明，全国有７８．４％消费者受到商业欺诈
行为的侵害，许多企业也受到侵害。而另据国家工商局公平交易局透露，目前国内许多大
型商业企业签约率和履约率大幅下降，供销双方的不信任感明显上升，惟恐交易活动中被
对方的欺诈行为损害。因此，如何适当运用各种防范措施，特别是能否适时掌握交易对方
的资信情况，就成了维护当事人商务安全的关键。另一方面，随着市场经济的发展，企业
之间的经济、债务纠纷也越来越多，而要想在诉讼中获得保障，诉讼前、后取证是必须要
做的事。这是因为，首先没有证据诉讼不可能获胜，其次即使获胜，没有足够的证据，企
业的经济损失仍然可能无法挽回。统计资料表明，民事、经济纠纷案作出判决后，执行实
施率仅占３０％左右，因此，很多当事人虽然胜诉，获得的却不过是一张“法律白条”，
经济损失仍然存在。因此，目前许多商务调查公司向客户提供诉讼前、后取证调查，获得
对方的资信、财产情况，为保证判决有效执行、预防对方隐蔽或转移财产提供坚实的基础。
业内人士称，目前国内许多企业在希望获知对方企业的真实状况时，还习惯于派自己的员
工进行调查。这样做虽则节省了一些费用，但调查结果却难免不如人意。一方面调查结果
的准确性完全依赖员工的能力、经验和负责程度，另一方面，非专业的调查人员也必然缺
少获取有关信息所需要的有效途径和足够经验。据了解，在国外商务调查的萌芽出现于
１９世纪，它的最早雏形 即是“眼线”。当时的人们在日渐频繁的经济交往中已经发
现，单纯靠自己的力量无法获取足够的信息，因而转而寻求“眼线”的帮助。经过近两
百年的发展，现代意义的商务调查已经发展得相当成熟。而在中国，商务调查业的起步
还是９０年代初的事。目前在北京、沈阳、重庆、深圳等地已经出现了一批为数不多的
商务调查公司。据了解，目前国内绝大多数的商务调查公司都提供商务安全调查和诉讼
前后取证两项业务，其中，商务安全调查主要是通过各种合法途径了解被调查对象的资
信程度，包括其注册资本、实有资本授信额度、经营能力、固定资产和资产负债情况、
商业信誉及其商号的性质、组织结构等，使委托人在竞争激烈的商战中做到知己知彼。
目前按照调查的内容不同，主要有对国内外公司的资信调查、投资安全调查和防止商
务欺诈调查等三种。诉讼前后取证则可让委托人在经济纠纷或诉讼、仲裁过程中，对对
除此以外，许多商务调查公司还不断扩大业务范围，提供知识产权侵权调查、银行信贷
调查、保险欺诈调查等等，或者与有关鉴定机构合作，提供笔迹、文书物证等的鉴定服务，
甚至还可协助企业打假。据深圳市猎狐商务调查公司首席法律顾问李月介绍，从猎狐公司的
业务状况看，目前与知识产权侵权有关的调查业务相当多。委托人偶然中发现自己的作品被
侵权，但并不确知被侵权的范围和数量等具体情况，因此委托调查公司负责调查。李月说，
目前国内许多企业知识产权观念薄弱，即使在规格相当高的著名广告中也时有侵权现象发生，
因此这块市场不容小视。虽然正规的商务调查公司在国内刚刚出现不久，但业内人士称市场
需求其实早就存在。业内人士认为，商务调查公司提供的服务几乎是每个企业都需要的，可
以说这一行的市场需求随着市场经济出现就已经存在。而且实际上在正规注册的商务调查公
司出现之前，市场上已经有不少机构在从事这一行，不过都是些未合法注册的地下非法机构。
而从一个角度来说，非法机构的存在也说明了行业具有相当的诱人之处。
据了解，行业内目前还没有统一的收费标准，收费通常采用协商方式解决。但记者从北京
斯缔尔商务调查公司公布的收费标准中了解到，具体收费要视调查规模而定，大约从５０００
元到１０多万元不等。有业内人士透露，由于目前行业才刚刚起步，不存在激烈竞争，盈利状
况相当不错。根据有关报道，１９９９年全年美国的商务调查业的营业额已经高达４６亿美元。
在国内行业虽然还未形成规模，但行内人士却对未来充满信心，他们中不少人进入这个行业真
正看好的是中国加入世贸后的前景。业内人士称，随着中国最后加入ＷＴＯ，会出现大量的中
国和境外企业迫切需要了解对方的资信情况。从目前来看，已经有许多外资公司想在中国投资，
只是由于对中国的投资环境很陌生而不敢贸然进入，可以预见，这些希望在中国投资的外资公
司和到国外投资的国内公司将成为商务调查业相当大的一块市场。一位行内人士透露说，公司
选在这个时候注册，为的就是抢先一步进入市场，“等到中国加入世贸、市场扩大了再进入就
来不及了。”这位行内人士还告诉记者，目前已经有一些国外调查公司在窥视中国市场。而与
国外公司相比，中国的商务调查业虽然存在差距，但也有不少优势，首先国外公司进入中国后
必需按国内法律运作，这样一来就缩小了与国内公司在手段上的差距。另外国内公司更了解国
内企业需求，服务收费的价位也相对较低等。谈到商务调查业的现状时，深圳市猎狐商务调查
公司法律顾问李月称“目前还只是小学阶段”。李月解释说，这里面有两层意思，一是中国的
商务调查业已经跨越了牙牙学语的幼儿期，第二层意思是与美国等一些调查业发达的西方国家
相比，在行业的规模、人员素质和技术经验水平等方面，还存在相当大的差距。
有关行内人士称，由于行业刚刚起步，所有的管理法规和相关法律都不可避免地滞后。目
前国家对进入这一行业的公司没有任何诸如资格、总量方面的具体要求，据称，唯一的条件只
是一定额度的注册资金，在管理方面也缺少具体的法规和手段。因此可以预见，这个行业在经
历了最初的萌芽阶段后，很可能会随着竞争的开展出现一些不和谐音，但从发达国家的经验看，
真正能够做得大做得久的公司必然是那些规范运作的公司，即在法律规定的范围内进行调查活动，
不使用任何非法途径和手段。同咨询类公司一样，商务调查公司的资金投入并非十分重要。用业
内人士的话来说就是“可多可少”。据了解，由于一项调查的开展较多地依赖于交通和通讯，商
务调查公司的资金投入主要用于购置车辆和通迅设备。业内人士称，要进入商务调查行业的，人
员素质才是最关键的因素。据了解，在美国有不少学府培养专门的调查人才。而中国的高等院校
目前还没有设置专门的调查专业，因此并没有现成的专业人才。目前行内从业人员大多只具有相
近行业的工作经验，必须经过进一步的培训。据了解，要从事商务调查业，从业人员必须有４把
“钥匙”，即法律、调查、外语和电脑。调查人员首先要懂法，因为他在调查过程中不仅要确保
自己的行为合法，还要懂得在用法律来保护自己的权益；专业人员还要了解调查手段，据深圳市
猎狐商务调查公司副总经理周亚非介绍，猎狐公司拥有精通证据学的物证技术专家和精通调查实
务的侦查学专业人士；此外，随着境外公司逐步成为调查公司的主要客户之一，英语就成了调查
人员所必需掌握的工具，而对时刻与各类信息打交道的调查人员来说，调查人员必须能熟练使用
电脑。业内人士称，如果以这４个标准来衡量，目前国内调查方面的人才十分稀缺，因此国内各
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